帮助中心
从线索、商机和成交，到正式排课、试听、班级异动、课消修正，按岗位查看日常操作说明和权限边界。
五分钟快速开始
从第一条线索开始，走完一次最小但完整的客户跟进流程。
- 管理员先在用户管理中创建团队账号；公众不能自行注册。
- 市场人员通过录入线索或批量导入保存咨询，手机号和微信号至少填写一个。
- 市场人员在线索页把本人录入的有效线索转为商机，再到商机分配界面选择顾问。
- 顾问在商机详情中依次记录跟进、安排试听；成交后使用登记成交保存金额、课次、科目、老师、学管、地址与备注。
- 成交记录会形成学员明细；有权限的人员可在学员页筛选、查看多笔成交历史并导出 Excel。
- 回到工作台查看看板、待处理线索、商机、试听和任务。
CRM 工作流程
会话、线索、商机和任务分别记录客户经营过程中的不同事实。
- 会话保存已接入渠道中的客户消息和人工审核状态。
- 线索保存客户称呼、手机号或微信号、咨询原文，以及选填的年级、学校和咨询课程。
- 聊天截图最多 3 张，每张不超过 5MB，仅支持 JPG、PNG、WebP；附件保存在私有 OSS。
- 商机代表已经确认值得持续推进的客户机会；市场可分配本人转化的公共池商机。
- 任务记录下一次应在什么时间、由谁完成哪项跟进。
- 跟进记录、试听安排、阶段变化和成交登记共同构成可追溯的客户时间线。
- 学员档案沿用客户/学员 ID 汇总多笔成交，并按角色范围展示和导出。
- 管理员可恢复误作废线索、将商机标记输单或恢复跟进；误成交恢复时既有成交与教务历史不会被静默删除。
教务每天怎么用
教务和管理员从排课需求开始，完成领取、排课、复核、课后处理和异常修正。
- 上班后先看教务工作台的待处理需求，再检查课消异常和通知待办。
- 正式报名由顾问在成交记录中交接；试听由顾问在商机中发起，教务无需重新录入客户信息。
- 教务可以领取未分配需求；管理员可以自己处理，也可以指派、改派或收回给其他教务，并查看全部教务数据。
- 未落课需求可由管理员填写原因后取消，误取消的需求可恢复为待领取；已落课需求需逐节处理，避免误伤真实课表。
- 信息不完整时退回顾问补充；信息完整后再选择真实老师、班级、校区和教室。
- 页面中的日期范围、处理人、状态、授课类型、每页数量和行高都可以按工作需要调整。
- 家长不在系统中确认排课；通知待办只记录内部提醒和人工告知是否完成。
正式课与试听怎么排
正式课和试听共用教务工作台，但课程账户、排课方式和课后处理不同。
- 正式班课可以加入已有班级，也可以新建班级后按星期和时间批量生成课次。
- 正式一对一可以设置任意起止日期、上课星期、时间、老师、校区、教室和课次数量。
- 特殊安排可在课表中复制未来课次、批量改老师或时间，也可进入需求详情逐节调整或停课。
- 试听通常只有一节：一对一试听选择老师和时间；班课试听插入一个已有且未满的真实班级课次。
- 班课试听改期时，只取消或移动这名试听学员，不会取消正式班级整节课，也不会改变正式学员课消。
- 任何课次发生老师、学员或教室时间冲突时，本次保存会被阻止；调整后重新提交即可。
- 创建课表不会立即扣课时；正式课结束后才自动课消，试听始终不扣正式课包。
课消、异动和人工修正
系统默认处理正常课程，教务只需处理请假、旷课、机构取消、转班和账户异常。
- 正式课结束后系统默认记为到课并自动课消；绝大多数正常课程不需要人工确认。
- 教务可在课程结束后 48 小时内修正点名和课消；管理员可超期修正，但必须填写影响说明。
- 班课学员请假或旷课默认仍扣课时；临时插入同类班级补课时，默认不重复扣课时。
- 一对一请假或旷课可由教务根据沟通结果选择保留课消或冲回课时，系统不按次数自动裁决。
- 机构或教师原因取消必须冲回课时；余额、状态或有效期有问题的记录会进入课消异常。
- 课程账户支持人工增减余额、暂停或恢复、修改有效期；每次修改都必须填写原因并保留记录。
角色与权限
每个角色只看到并操作与其职责相符的数据。
- 管理员管理工作区用户、渠道、知识与全局业务配置。
- 管理员可以纠正线索、商机、成交和教务流转；所有恢复、改派和成交后修正都要求填写原因并保留记录。
- 销售主管只查看已配置给本人的销售专员资源。
- 市场人员只查看本人录入的资源，可编辑本人未转化线索、转为商机、分配顾问，并查看本人来源的成交明细。
- 顾问处理分配给自己的商机、跟进、试听和成交登记；不能查看其他顾问的私有客户。
- 线索录入人、负责顾问、所属销售主管和管理员按归属编辑；联系方式变更会再次进行重复提醒。
- 禁用账号不会删除历史业务记录或审计事实。
AI 建议与人工审核
AI 用于整理信息和生成建议，不替代业务人员作出最终判断。
- 知识中心发布的内容可被当前工作区的 AI 建议检索和引用；先审核准确性，再发布启用。
- 发送前必须由有权限的人员阅读、修改并确认。
- 平台受理不等于客户已经阅读，页面会明确区分这些状态。
- 微信连接器或运维告警未启用时，首页会明确显示“未配置”；这不影响线索、商机、学员和人工跟进。
- 连接器未配置时，会话不能完成真实微信收发，系统只保留可用的人工处理路径。
状态与术语
统一理解状态，避免把技术处理状态误认为真实客户结果。
- 待审核：建议已经准备好，等待人工确认。
- 发送中：命令已经进入处理队列，请勿重复提交。
- 微信已受理：平台接受了请求，不代表客户已经阅读。
- 发送失败：原内容仍然保留，可检查后重新提交。
- 公共池：尚未归属具体顾问、等待领取或分配的商机。
- 已转化：线索已经生成商机；后续推进应在商机页面完成。
- 已成交：商机进入成交终态，但仍可通过新增成交记录补充同一学员的后续订单。
- 在读、暂停、结课：学员当前学习状态，不会删除历史成交。
常见问题
遇到入口、权限或状态疑问时，先从这里确认产品规则。
- 为什么没有注册按钮？账号由工作区管理员创建，系统不开放公众注册。
- 为什么看不到某条客户记录？请确认它是否属于你的工作区和负责范围。
- 为什么按钮不可用？通常是角色权限、业务终态或外部连接尚未配置。
- 成交已交接教务后还能改吗？管理员仍可修正日期、金额、合同、产品和教学资料；购买课时或天数必须到课程账户调整。
- 为什么截图保存失败？先检查是否超过 3 张、单张是否超过 5MB，以及文件是否为真实 JPG、PNG 或 WebP。
- 如何知道当前在哪个功能？左侧导航当前项目会显示白色背景、边框和阴影。
- 为什么市场看不到别人的资源？市场账号按原录入人隔离，只能处理和查看本人来源数据。
- 工作区之间会共享客户数据吗？不会，业务查询按工作区和角色隔离。
- 需要进一步帮助时，请联系本工作区管理员。